Tuan Marvil dari Kota Tengah telah berdagang sepatu ke berbagai kota. Pada perjalanan dagang kali ini, lelaki 60 tahun itu memenuhi kereta kudanya dengan 200 pasang sepatu. Ia juga membawa biola, peralatan sulap, pensil dan buku tulis, serta sebuah buku dongeng H.C. Anderson.
Ketika singgah di Kota Timur, Tuan Marvil menjajakan sepatu dagangannya di dekat alun-alun. Ia tahu bila warga Kota Timur gemar mendengarkan musik, maka lelaki tua itu segera...