Kisah dimulai saat Didi Davinha, bocah 8 tahun yang penuh percaya diri dalam melukis, melakukan perjalanan nekat dari Santos ke Sao Paulo. Dengan sepeda tua yang ia bawa dari temannya, ia berharap lukisannya diterima oleh kritikus berpengaruh, Benigno Agueda.
Didi adalah anak yang hanya hidup untuk seni; ia seolah tidak mampu melakukan hal lain selain melukis. Meski cerdas, ia enggan memedulikan hal lain. Bakat alaminya unik, ia belajar dari ayahn...