Tiga malam setelah pertemuan itu, si tua Major meninggal dalam tidurnya. Ia kemudian dikubur di kaki kebun buah.
Ini terjadi pada awal bulan Maret. Selama tiga bulan berikutnya, banyak kegiatan rahasia yang berlangsung. Pidato Major telah memberikan pandangan hidup baru kepada para binatang yang lebih cerdas di peternakan. Mereka tidak tahu kapan Pemberontakan yang diramalkan oleh Major akan terjadi, bahkan mereka tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa itu akan terjadi dalam masa hidup mereka. Namun, mereka menyadari bahwa mempersiapkan pemberontakan itu adalah tugas mereka. Tugas untuk mengajari dan mengatur para binatang secara alami jatuh kepada para babi, yang umumnya diakui sebagai binatang paling cerdas di peternakan. Di antara babi-babi tersebut, ada dua ekor pejantan muda yang menonjol, yaitu Snowball dan Napoleon. Napoleon adalah seekor babi Berkshire besar dengan tampang agak garang, satu-satunya Berkshire di peternakan itu. Ia jarang berbicara, tetapi terkenal karena selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Snowball lebih bersemangat, cepat berbicara, dan lebih inovatif, meskipun dianggap tidak memiliki kedalaman karakter yang sama. Babi jantan lainnya di peternakan adalah babi potong. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah seekor babi muda gemuk bernama Squealer. Ia memiliki pipi bulat, mata berkilauan, gerakan lincah, dan suara melengking. Squealer dikenal sebagai pembicara brilian, dan ketika membahas hal-hal sulit, ia sering melompat dari sisi ke sisi sambil mengibas-ngibaskan ekornya, yang entah bagaimana sangat meyakinkan. Binatang lain sering mengatakan bahwa Squealer mampu mengubah hitam menjadi putih.
Ketiga babi tersebut mengembangkan ajaran si tua Major menjadi sebuah sistem pemikiran lengkap, yang mereka sebut Binatangisme. Beberapa malam dalam seminggu, setelah Tuan Jones tertidur, mereka mengadakan pertemuan rahasia di lumbung untuk menjelaskan prinsip-prinsip Binatangisme kepada binatang-binatang lain. Pada awalnya, mereka menghadapi banyak kebodohan dan sikap apatis. Beberapa binatang berbicara tentang kewajiban mereka untuk setia kepada Tuan Jones, yang mereka sebut “Pemilik,” atau mengajukan pernyataan sederhana seperti, “Tuan Jones memberi kita makan. Jika dia pergi, kita akan mati kelaparan.” Binatang lain mengajukan pertanyaan seperti, “Mengapa kita harus peduli dengan apa yang terjadi setelah kita mati?” atau, “Jika Pemberontakan ini memang akan terjadi, apa bedanya apakah kita berusaha untuk itu atau tidak?” Babi-babi tersebut menghadapi kesulitan besar untuk meyakinkan mereka bahwa pandangan semacam itu bertentangan dengan semangat Binatangisme. Pertanyaan paling bodoh diajukan oleh Mollie, kuda betina putih. Pertanyaan pertama yang dia ajukan kepada Snowball adalah, “Apakah kita masih akan mendapatkan gula setelah Pemberontakan?”
“Tidak,” kata Snowball dengan tegas. “Kami tidak memiliki cara untuk membuat gula di peternakan ini. Lagi pula, kamu tidak memerlukannya. Kamu akan mendapatkan semua gandum dan jerami yang kamu inginkan.”
“Dan apakah aku masih boleh memakai pita di suraiku?” tanya Mollie.
“Kamerad,” kata Snowball, “pita-pita yang sangat kau cintai itu adalah simbol perbudakan. Tidakkah kau mengerti bahwa kebebasan jauh lebih berharga daripada pita-pita itu?”
Mollie setuju, tetapi ia tidak terlihat begitu yakin.
Para babi menghadapi perjuangan yang lebih sulit dalam melawan kebohongan yang disebarkan oleh Moses, burung gagak jinak. Moses, yang merupakan binatang kesayangan Tuan Jones, adalah seorang mata-mata dan penyebar cerita, tetapi dia juga pandai berbicara. Dia mengklaim mengetahui tentang sebuah negeri misterius bernama Gunung Permen Gula, tempat semua binatang pergi setelah mati. Tempat itu terletak di suatu tempat di langit, sedikit lebih tinggi dari awan, kata Moses. Di Gunung Permen Gula, setiap hari adalah hari Minggu, semanggi tersedia sepanjang tahun, gula batu serta kue biji rami tumbuh di pagar-pagar. Para binatang membenci Moses karena dia suka membual dan tidak bekerja, tetapi beberapa dari mereka percaya pada Gunung Permen Gula. Akibatnya, para babi harus berdebat keras untuk meyakinkan mereka bahwa tempat itu tidak ada.
Pengikut paling setia mereka adalah dua kuda penarik kereta, Boxer dan Clover. Keduanya kesulitan untuk berpikir secara mandiri, tetapi setelah para babi menjadi guru mereka, keduanya menyerap semua yang diajarkan dan menyampaikannya kepada binatang lain dengan argumen-argumen sederhana. Mereka selalu menghadiri pertemuan rahasia dan memimpin nyanyian “Binatang Inggris” yang menjadi penutup setiap pertemuan.
Ternyata, pemberontakan terjadi jauh lebih awal dan lebih mudah dari yang diperkirakan oleh siapa pun. Pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun seorang majikan yang keras, Tuan Jones adalah petani yang cukup cakap. Namun, belakangan ini, ia mengalami kesulitan. Ia menjadi sangat putus asa setelah kehilangan uang dalam perkara hukum, lalu mulai minum lebih banyak dari yang seharusnya. Seharian ia lebih banyak menghabiskan waktu di kursi Windsor di dapur, membaca koran, minum, dan sesekali memberi makan Moses dengan kerak roti yang direndam dalam bir. Para pekerjanya malas dan tidak jujur; ladang dipenuhi semak, bangunan kehilangan atap, pagar tanaman diabaikan, dan binatang-binatang kekurangan makan.
Bulan Juni telah tiba, dengan jerami yang hampir siap untuk dipotong. Pada Malam Pertengahan Musim Panas yang jatuh pada hari Sabtu, Tuan Jones pergi ke Willingdon dan mabuk berat di Red Lion, sehingga ia baru kembali sekitar tengah hari pada hari Minggu. Di pagi hari, para pekerja memerah sapi dan kemudian pergi berburu kelinci, tanpa memperhatikan untuk memberi makan para binatang. Ketika Tuan Jones kembali, ia langsung tidur di sofa ruang tamu dengan koran News of the World menutupi wajahnya. Akibatnya, saat malam tiba, binatang-binatang masih belum diberi makan. Akhirnya, binatang-binatang tak bisa menahan lapar lebih lama lagi. Seekor sapi membobol pintu gudang penyimpanan dengan tanduknya, dan semua binatang mulai mengambil makanan. Tepat pada saat itu, Tuan Jones terbangun dengan kaget. Beberapa saat kemudian, ia dan keempat pekerjanya sudah berada di gudang, masing-masing memegang cambuk dan mencambuk ke segala arah. Ini sudah lebih dari yang dapat ditoleransi oleh binatang-binatang yang kelaparan. Tanpa rencana sebelumnya, mereka serempak menerjang para penindas mereka. Jones dan para pekerjanya tiba-tiba mendapati diri mereka dihantam tandukan dan tendangan dari segala arah. Situasi benar-benar di luar kendali mereka. Mereka belum pernah melihat binatang-binatang berperilaku seperti ini sebelumnya, dan pemberontakan mendadak dari makhluk-makhluk yang biasa mereka pukuli dan perlakukan sewenang-wenang membuat mereka ketakutan luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, mereka menyerah untuk membela diri dan kabur. Beberapa saat kemudian, kelima orang itu berlari kencang di jalur kereta menuju jalan utama, sementara binatang-binatang mengejar mereka dengan penuh kemenangan.
Nyonya Jones melihat keluar dari jendela, menyaksikan apa yang terjadi. Lalu, dengan tergesa-gesa, ia memasukkan beberapa barang ke dalam tas karpet dan menyelinap keluar dari peternakan melalui jalan lain. Moses melompat dari tempat bertenggernya, mengepakkan sayapnya, dan mengikuti Nyonya Jones sambil berkaok-kaok keras. Sementara itu, para binatang berhasil mengusir Jones dan para pekerjanya ke jalan raya dan menutup gerbang lima-palang di belakang mereka. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Pemberontakan berhasil dilaksanakan: Jones diusir, dan Peternakan Manor menjadi milik mereka.
Untuk beberapa menit pertama, para binatang hampir tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Tindakan pertama mereka adalah berlari bersama mengelilingi batas peternakan. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada manusia yang bersembunyi di mana pun. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke rumah peternakan untuk menghapus jejak terakhir dari kekuasaan Jones yang mereka benci. Ruangan peralatan di ujung kandang dibuka paksa. Alat kekang, cincin hidung, rantai anjing, serta pisau-pisau kejam yang biasa digunakan Jones untuk mengebiri babi dan domba, semuanya dilemparkan ke dalam sumur. Tali kekang, tali penuntun, penutup mata, dan kantong hidung yang merendahkan dilemparkan ke dalam api pembakaran sampah yang menyala di halaman. Begitu pula dengan cambuk-cambuk. Semua binatang melompat kegirangan saat melihat cambuk-cambuk itu terbakar. Snowball juga melemparkan pita-pita yang biasanya digunakan untuk menghias surai dan ekor kuda pada hari pasar ke dalam kobaran api.