Tujuh tahun telah berlalu sejak ibu Tella dan Scarlett, Paloma, menghilang.
Ada periode yang dimulai setahun setelah ibunya pergi ketika Tella lebih menyukai ide bahwa Paloma sudah meninggal. Tella beralasan, jika Paloma masih hidup, dia telah membuat pilihan untuk tidak pernah kembali kepada putri-putrinya, yang artinya dia tidak benar-benar menyayangi mereka. Namun, kalau Paloma sudah tewas, mungkin dia berniat untuk kembali, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan itu; jika dia sudah meninggal, mungkin dia masih menyayangi Scarlett dan Tella.
Jadi, selama bertahun-tahun, Tella berpegangan pada harapan bahwa ibunya telah bertemu maut, karena sekeras apa pun Tella mencoba, dia tidak bisa berhenti menyayangi ibunya, dan rasanya sangat sakit membayangkan jika ibunya tidak balas menyayanginya.
Tella mengeluarkan surat yang diterimanya dari temannya. Scarlett sedang pergi untuk memberi tahu Julian mereka akan pergi dengannya ke Valenda. Namun, Tella tidak tahu berapa lama Scarlett akan pergi. Jadi, dia membacanya cepat-cepat.
Donatella Tersayang,
Selamat karena berhasil kabur dari ayahmu dan selamat karena berhasil melalui Caraval. Aku senang rencana kita berhasil, walaupun aku tidak ragu kau memang akan berhasil dalam permainan ini.
Aku yakin ibumu akan bangga dan aku percaya kau akan bisa menemuinya segera. Tapi, pertama-tama, kau harus membayar bagian akhir dari kesepakatan kita. Kuharap kau belum melupakan utangmu kepadaku sebagai balasan atas semua hal yang telah kubagi denganmu.
Aku berencana untuk mengambil bayaranku segera.
Salam,
Seorang teman
Rasa sakit di kepala Tella kembali berdenyut dan kali ini tidak ada hubungannya dengan minuman yang ditenggaknya semalam. Dia tidak dapat mengenyahkan perasaan bahwa ada yang hilang dari surat tersebut. Dia bersumpah surat itu lebih panjang saat dia membacanya di pesta.
Tella mengangkat pesan tersebut ke bawah cahaya kekuningan yang menyorot melewati jendela. Tidak ada barisan tersembunyi yang muncul. Tidak ada kata-kata yang bergerak di hadapannya. Tidak seperti Legend, temannya ini tidak menghiasi suratnya dengan muslihat sihir, tetapi sering kali Tella berharap dia begitu. Mungkin dengan demikian Tella bisa mengetahui identitasnya.
Tella menghubunginya pertama kali lebih dari setahun lalu, demi membantu dia dan kakaknya melarikan diri dari sang ayah. Namun, hingga sekarang Tella masih belum tahu siapa temannya itu. Selama beberapa waktu, dia bertanya-tanya apakah dia sesungguhnya sedang berkorespondensi dengan Legend. Namun, temannya dan Legend tidak mungkin orang yang sama—pembayaran yang diinginkan kawannya membuat Tella yakin akan hal tersebut.
Tella masih harus melakukan pembayaran ini. Namun, karena sekarang dia dan Scarlett akan pergi ke Valenda dengan para pemain Legend, Tella merasa yakin dia bisa melakukannya. Dia harus melakukannya.
Denyut nadinya menari lebih kencang saat dia menyembunyikan surat temannya dan membuka kopernya yang paling kecil. Dia tidak membiarkan para pemain menggeledah koper itu selama Caraval. Dia mengisinya dengan uang yang dia curi dari ayahnya. Namun, bukan hanya itu harta yang dia sembunyikan. Bagian dalamnya dilapisi kain brokat berwarna oranye terbakar dan hijau limau yang tidak menarik hingga kebanyakan orang tidak akan melihat lebih jauh untuk menyadari adanya celah di sepanjang tepiannya, tempatnya menyembunyikan sebuah katalis dari seluruh situasi ini: Sang Aracle.
Jemari Tella berkedut seperti setiap kali dia menarik kartu kecil jahat itu. Setelah ibunya menghilang, ayahnya menggila oleh murka. Sebelumnya, dia bukanlah lelaki garang, tetapi setelah istrinya meninggalkannya, dia berubah seketika. Dia melemparkan pakaian-pakaian istrinya ke selokan, menghancurkan ranjangnya menjadi kayu bakar, dan membakar semuanya jadi abu. Hanya sedikit benda yang dapat diselamatkan: anting-anting merah yang diberikan Paloma kepada Scarlett, cincin opal mentah yang dicuri Tella, dan kartu aneh di tangan Tella. Seandainya dia tidak mengambil kartu dan cincin itu sebelum ibunya pergi, Tella tidak akan memiliki apa pun untuk mengenang ibunya.
Cincin opal itu langsung berubah warna setelah ibunya hilang, berubah merah menyala dan ungu. Sudut-sudut Aracle masih terbuat dari emas meleleh, tetapi gambar di tengah-tengahnya yang mengilap telah berubah, berkali-kali. Tella tidak mengetahuinya pada kali pertama mencurinya dari tumpukan Kartu Nasib. Bahkan, beberapa hari kemudian saat dia menatap cermin dan melihat air mata mengalir di pipinya—menciptakan ulang gambar yang pertama kali diperlihatkan Aracle—Tella belum memahaminya. Waktu berlalu hingga akhirnya dia menyadari bahwa, ketika Aracle memperlihatkan sebuah gambaran, hal itu selalu terjadi.
Awalnya, gambaran-gambaran tersebut tidak bertalian; seorang pelayan mencoba gaun favorit Tella, ayahnya curang bermain kartu. Kemudian, visi-visi masa depan menjadi semakin menjengkelkan, hingga suatu hari, persis setelah pertunangan Scarlett dengan Count, Tella melihat gambaran mengganggu.