Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Senja dengan Arka di pasar. Kehidupan di lembah kembali berjalan seperti biasa. Senja menghabiskan waktunya berkebun, mengumpulkan hasil hutan, dan membantu tetangga. Namun, ia tak bisa melupakan Arka dan ajakannya untuk berkunjung.
Suatu sore, saat Senja sedang duduk di beranda gubuknya sambil menikmati secangkir teh hangat, seorang pengembara tua tiba di depan rumahnya. Pengembara itu tampak lelah dan dahaga. Senja dengan ramah mempersilakannya masuk dan memberinya minum.
Setelah beristirahat sejenak, pengembara itu bercerita tentang perjalanannya. Ia telah menjelajahi berbagai tempat, melihat kota-kota besar yang ramai, dan bertemu dengan berbagai macam orang. Cerita-cerita pengembara itu membuka mata Senja tentang dunia yang lebih luas di luar lembahnya.