Dahulu kala, disebuah daratan yang disebut dunia persilatan, para manusia dan siluman hidup berdampingan. Namum suatu hari para siluman ingin menguasai seluruh muka bumi dan mengendalikan para manusia hingga akhirnya terjadilah peperangan antara manusia dan siluman. Peperangan terus terjadi untuk memperebutkan kekuasaan hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membagi wilayahnya. Gerbang yang membatasi itu disebut sebagai gerbang perbatasan dunia manusia dan siluman.
Namun para siluman tidak menyerah begitu saja, mereka mempengaruhi hati para manusia yang lemah untuk memecah belah mereka hingga perang antar klanpun terjadi. Dari semuaklan itu, hanya ada 3 klan yang memiliki kemampuan khusus. Mereka adalah Klan Gyeoljeong, Klan Hwangag, dan Klan Chilyoja. Masing-masing klan itu memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh klan lain. Kemampuan inilah yang kemudian menjadi identitas dari klan tersebut.
Klan Gyeoljeong memiliki kemampuan khusus untuk merubah tenaga dalamnya menjadi kristal-kristal kekuatan yang dapat menyerap kekuatan lawan dan menggunakanya. Kemampuan ini juga disebut sebagai kemampuan meng-copy. Klan Geoljeong juga dipercaya sebagai keturunan dari para cenayang. Mereka dapat melihat masa depan maupun masa lalu melalui mimpi mereka.
Klan Hwangag memiliki kekuatan membuat ilusi, mereka bisa mengecohkan lawanya dengan ilusi yang mereka buat. Bahkan mereka bisa membunuh lawanya dengan mempengaruhi mental dari lawanya itu. Klan Hwangag juga dianggap sebagai keturunan naga karena mereka memiliki kekuatan tanpa batas yang dipercaya berasal dari mustika naga yang ada di dalam tubuh mereka.
Klan Chilyoja, mereka memiliki kekuatan penyembuhan terbaik. Dalam tubuh mereka mengalir energi positif yang dapat menyembuhkan luka dalam maupum luar dengan cepat. Hal itulah yang membuat para Klan Chilyoja ini mampu bertahan hidup dalam waktu lama.
Klan-klan ini kemudian bersatu dan memilih klan Hwangag sebagai pemimpinnya atas saran Klan Gyeoljeong yang ia dapat melalui mimpinya. Namun, godaan para siluman itu tidak pernah berhenti, mereka selalu mempunyai cara untuk memecah belah umat manusia. Satu- satunya jalan yang bisa ditempuh adalah mengurung para siluman untuk selamanya.